PROGRAMA PARA ASESORIAS – MNPROGRAM

Este software para asesores lleva la gestión completa de una asesoría con una única herramienta. El usuario organiza su documentación de modo personal, ya sea relativa a clientes, agendas, obligaciones fiscales, facturación, correo electrónico, contabilidad, etc. con un considerable ahorro de tiempo y por supuesto de dinero.

Actualmente se puede utilizar desde el iPhone, BlackBerry, iPad, Tablet o cualquier portátil o móvil, además del ordenador.

Parametrización personalizada

El programa, con un fácil asistente, puede crear bases de datos, pestañas, etiquetas, campos y vistas. A través de esta utilidad, hacer informes y plantillas o consultar o filtrar datos son operaciones sencillísimas en las que se pueden diferenciar pantallas de clientes (y potenciales clientes) con colores, tipos y tamaños de letra, etc. A su vez los campos creados pueden incluirse en los informes y utilizar filtros si fuera necesario.

Documentación de Clientes

El software nos permite la inmediata localización y acceso a todos los documentos, vinculando los de cada cliente –contratos, escrituras, libros, etc. Así la documentación está perfectamente organizada en cualquier formato (Excel, PDF, JPG, Word, etc.).

Obligaciones fiscales de cada cliente en pantalla de control

Control de la documentación pedida al cliente y que no ha sido recibida. Es recordada mediante alarmas, así como las obligaciones atrasadas. Pueden emplearse filtros para usuarios, clientes, tipos de obligación y demás.

Control de actuaciones

A través de diversos filtros y desde una única pantalla se pueden hacer en unos instantes toda clase de reportes y consultas (trabajos en curso, pendientes, realizados, tiempos, gestiones, etc.), llevando así el total control del funcionamiento de la empresa.

Historial de los trabajos llevados a cabo para el cliente

Lleva el registro de gestiones, con tiempos y fechas, tanto de las realizadas como de las pendientes (para las que utiliza alertas).

Control de movimientos económicos y generación de remesas de recibos y facturación

Las remesas de recibos generadas pueden enviarse mediante Banca On-Line. Cuaderno 19 y 58.

La facturación será individual o periódica (oficial o pro-forma).

Para cada cliente, lleva el control de suplidos o gastos. Almacena listados y facturas en bases de datos. Controla asimismo todas las cuentas de la empresa, cobros, presupuestos, y en definitiva, todos los movimientos económicos.

Control de cuentas: análisis económico empresarial

Una sola pantalla nos muestra el estado de las cuentas de los distintos expedientes, lo que nos permite ver y analizar todos los indicadores económicos de la empresa (cobros, provisiones, facturación, etc.).

Exporta informes y datos

Como hemos visto, los documentos son totalmente configurables y pueden exportarse a Word, Txt y Excel, ya sean datos de sociedades, cobros, honorarios pactados, informes de obligaciones de clientes, etc.

Agendas integradas con clientes

La agenda puede ser individual y en grupo. Marca las gestiones realizadas, en curso o pendientes. Tiene un sistema de alertas y un módulo de tareas. Puede exportarse a Microsoft Outlook y agendas Palm. Permite también la impresión configurable.

Hoja de trabajo

Para conseguir un gran ahorro de tiempo en la introducción de datos. En una sola pantalla va anotando consecutivamente todos los documentos, tiempos, plazos y gestiones en general de los diferentes expedientes y clientes.

Módulo de expedientes

Diseñado para gestionar determinados trabajos que están fuera de los honorarios pactados con el cliente.

Actuaciones predefinidas/procesos automáticos

Genera procesos automáticos (por ejemplo la realización de un escrito o enviar un correo para un evento) para diferentes procedimientos, que agilizan el flujo del trabajo.

Estructura piramidal de permisos

•                        Crea permisos –y el control de éstos– según se decida qué accesos tiene cada usuario.

•                        Se pueden determinar grupos de trabajo.

•                        Existe un módulo de restricción de accesos para las diferentes aplicaciones del software.

Servidor de correo electrónico

El correo queda vinculado a los clientes. Cada usuario o departamento puede tener cuentas de correo ilimitadas. Está adaptado a firma electrónica e integrado con Microsoft Outlook.

E-Mailer

Envía e-mails masivos a grupos de destinatarios –seleccionados a través de filtros, según los parámetros elegidos– con la apariencia de e-mails personalizados. Selecciona la plantilla que se quiere enviar, sean escritos, facturas, etc. Puede crear todos los grupos que sean necesarios.

Hace los envíos múltiples pulsando un solo botón.

Acceso on-line desde cualquier conexión a internet

•                        Para trabajar con la asesoría en tiempo real, con todas las opciones del programa (acceso a agenda, bases de datos y demás).

•                        Fácil, intuitivo y muy rápido.

•                        Permite crear una intranet con los clientes, con acceso de éstos a su documentación en modo consulta.

•                        Desde el portátil, iPad, BlackBerry, iPhone, etc. (y con un formato especial para el teléfono móvil), nos ofrece completa movilidad para el trabajo.